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5月28日,悟空财税产品研发部发布了新版CRM(客户关系管理)系统,此次更新为3.4.3小版本更新,具体体现在客户商机管理模块和订单模块方面,两个模块均增加了很多功能。
新增功能:
一、客户商机管理模块
1,客户列表新增标签应用功能。用户可以对自己的客户进行标签和备注,以方便后续跟踪和服务。
2,客户列表新增标签管理功能。除了对客户备注,还可以通过标签对不同类型的客户进行分类管理。
3,商机列表新增标签应用功能。用户可以对商机进行标签备注。
4,商机列表新增标签管理功能。对商机标签进行归类和管理。
5,客户商机列表新增自定义数据显示条数。这个功能让商机管理更加数据化、规范化。
二、订单模块
1,计算精度升级:新建回款、成本自动分配精确至小数点后两位数,精确度大大增加。
2,新增虚拟订单维度计算预计利润功能;
3,新增子订单维度计算预计利润功能;用户可以随时通过计算预计利润,获知自己的业绩。
4,新增子订单预计利润计算金额更正功能;修正了之前利润计算容易出现错误的情况,结果更加精确。
5,新增自动分配计算子订单成本功能;计算功能更加细化、精确。
6,新增预计利润结转到部门功能;便于部门与部门之间业绩统计和对比。
7,新增虚拟订单计算流水显示功能;
8,全部订单列表新增关联字段:虚拟订单号
据了解,悟空财税CRM系统是由悟空财税自主研发产品,为悟空财税各分公司业务部使用。产品上线后,受到了员工的一致好评。为集团员工带来最方便、快捷、舒适的客户梳理体验,最大限度地激发集团员工之间及集团与客户之间的协作,从而为集团带来最大工作效率提升。
未来,随着社交化的发展和信息技术的更新迭代,悟空财税CRM系统,会研发更加符合用户使用需求,更加便捷的版本。实现社交化和多渠道的无缝协作。更好的为悟空财税一线员工提供更便捷更效率的客户管理系统。
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